Guía del despacho
Cada herramienta en unos pocos pasos, con los botones tal como los verás. Para probarlas sin tocar a un cliente real, abre el ejemplo.
Crear la ficha de un cliente
Tener la cartera de cada cliente a mano, con todo lo que haces con ella.
- En Clientes, escribe su nombre en Nombre del cliente y pulsa Añadir.
- Mete su cartera: Importar el extracto (Excel, CSV, PDF o captura de su banco) o producto a producto por ISIN, ticker o nombre.
- Usa la nota interna para lo que quieras recordar: perfil, objetivo, cuándo toca revisar.
Truco: Las fichas se guardan en tu cuenta: entra desde otro ordenador o desde el móvil y las tendrás igual.
Ir a mis clientes →El informe con tu marca
Entregar la radiografía de su cartera firmada por tu despacho.
- En la ficha, pulsa Abrir el informe.
- En Tu marca en el informe pon el nombre del despacho, el contacto, el logo y el color. Se recuerda para los siguientes.
- Decide si quieres Incluir costes y comisiones y pulsa ↓ Descargar PDF.
Truco: La última página, Para tu gestor fiscal, va en hoja aparte: domicilio de cada producto, cómo tributa y lo que hay fuera de España frente al Modelo 720. Útil para coordinarte con su gestor.
El modo reunión
Recorrer la cartera con el cliente delante, una idea por pantalla.
- En la ficha, pulsa Empezar la reunión.
- Pasa de vista con las flechas del teclado o los botones: dónde está su dinero, lo que se repite, lo que paga y, si la has preparado, tu propuesta.
- Termina en el cierre con los siguientes pasos.
Truco: Ponlo a pantalla completa en el portátil o en la tele de la sala.
Antes y después
Enseñar qué cambia con tu propuesta: reparto, solapes y lo que paga.
- En la ficha, pulsa Preparar la propuesta y elige Partir de su cartera de hoy o Empezar en blanco.
- Cambia, quita o añade productos. Debajo verás al momento la comparación con la cartera de hoy.
- Pulsa Abrir el antes y después para verlo a toda página o sacarlo en PDF con tu marca.
Seguimiento entre revisiones
Saber qué ha cambiado dentro de sus fondos desde la última vez que os visteis.
- Cuando le entregues el informe, pulsa Guardar la revisión de hoy: es la foto con la que se comparará la siguiente.
- En la próxima revisión, pulsa Ver qué ha cambiado: cómo se ha movido el reparto, qué ha cambiado dentro de sus fondos y qué productos son nuevos, cuáles ya no tiene y cuáles tienen otro importe.
Truco: Se guardan las últimas revisiones de cada cliente: puedes comparar con cualquiera de ellas desde Revisiones.
El resumen semanal de tus clientes (opcional)
Llegar a cada conversación sabiendo qué ha pasado esa semana en su cartera.
- En Clientes, arriba, pulsa Activar el resumen. Usa las fichas que ya tienes en tu cuenta: no hay que hacer nada más.
- Cada lunes te llega un correo con lo que ha movido el cambio de divisas cada cartera y las noticias de la semana de fuentes oficiales, cada una con los clientes a los que toca según dónde está su dinero.
- Para verlo sin esperar al lunes, pulsa Enviarme uno de prueba.
- Se desactiva desde Clientes o desde el enlace del propio correo. Tus fichas no cambian.
Truco: El nombre de cada cliente es el que tú le pones en la ficha. Si prefieres que no salga su nombre completo, usa iniciales.
El enlace de captación
Que un posible cliente te mande su cartera antes de la primera reunión.
- En Enlace de captación, rellena el nombre del despacho, el contacto, unas líneas de bienvenida, el logo y el color. Acepta las condiciones y pulsa Crear mi enlace.
- Pulsa Copiar y mándalo por email o WhatsApp, o ponlo en tu firma. Con Verlo como lo verá tu cliente compruebas cómo queda.
- Quien lo abra prepara su cartera, ve su radiografía y, si quiere, te la envía. Te llega un correo y aparece en Lo que te han enviado.
- Pulsa Pasar a mis clientes y tendrás su ficha creada con la cartera dentro.
Truco: Lo que te envían se guarda 30 días y luego se borra solo. Al pasarlo a tus clientes se convierte en una ficha más de tu cuenta.
Ir a mi enlace →